Agence Sellsy, nous vous proposons de configurer votre outil et de former vos collaborateurs.
Sellsy vous facilite la tâche lorsque vous souhaitez envoyer vos documents commerciaux à vos clients ou à vos prospects.
Un devis ou une facture est à présent envoyable en un seul clic. Les e-mails étant déjà pré-remplis, vous n’avez plus à les rédiger vous même manuellement ou d’exporter votre facture ou votre devis pour l’envoyer.
Une fois que vos e-mails sont configurés, vous pouvez automatiser le processus, rien de plus simple !
Envoyer un document par e-mail avec Sellsy
Dans un premier temps, il est nécessaire de vous rendre sur la page du document que vous recherchez.
Une fois que vous l’avez sous les yeux dans la plateforme Sellsy, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton Envoyer par e-mail.
Sellsy sélectionne par défaut le nom et le contact inscrits sur la facture, mais vous pouvez modifier manuellement ces données.
Enfin, vous pouvez personnaliser directement sur Sellsy votre e-mail et l’envoyer en un clic.
N’oubliez pas de cocher joindre le document en pdf, afin de lier votre facture à l’e-mail.
Programmer un envoi en différé avec Sellsy
Sellsy vous permet également de programmer l’envoi d’un e-mail avec votre facture en différé.
Très utile si vous travaillez à des heures tardives de programmer l’envoi de votre e-mail le lendemain matin.
Cliquez simplement sur programmer l’envoi, et vous pourrez alors indiquer la date et l’heure auxquelles vous voudrez envoyer votre document.
Envoyer une pièce jointe ponctuelle avec Sellsy
Si vous souhaitez, ponctuellement, ajouter un document à votre e-mail, sachez que c’est une possibilité que Sellsy offre.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Télécharger une pièce jointe. Sélectionnez ensuite le fichier à joindre, et vous pouvez envoyer.
Si vous voulez éviter cette étape, vous pouvez également choisir la facilité, en faisant simplement un drag & drop de votre fichier dans la fenêtre d’envoi.
Il s’enregistre automatique en tant que pièce jointe et conserve son format.
Si vous rencontrez d’autres difficultés à l’utilisation de Sellsy, sachez que nos autres tutoriels sont là pour vous aider à profiter du plein potentiel de la solution Sellsy.
Digigalt, Agence Sellsy, vous invite à découvrir comment fonctionne le calcul de marge sur Sellsy.